05 июня 2009
Источник:
Вчера компания «Росинтер ресторантс» исполнила оферту по облигационному займу третьего выпуска на 1 млрд руб., выкупив облигаций на 834,4 млн руб., сообщил источник в Альфа-банке, организаторе займа. Заем размещался до 2011 г. Деньги на погашение предоставил Сбербанк РФ, открывший головной компании группы — ОАО «Росинтер ресторантс холдинг» (РРХ) невозобновляемую кредитную линию лимитом в 950 млн руб. под 18,5% годовых сроком на три года, говорится в сообщении «Росинтера». Обеспечением кредита служит доля «Росинтера» в уставном капитале дочки, ООО «Росинтер ресторантс», операционной компании, управляющей ресторанами в Москве, рассказал сотрудник «Росинтера». У группы сейчас в столице 102 собственных ресторана под брендами «IL патио», «Планета суши», «1-2-3 кафе». Номинальная стоимость заложенной доли — 1,19 млрд руб., что составляет 98,69% от уставного капитала ООО «Росинтер ресторантс». Бизнес «Ростик-KFC», лицензионные сети ресторанов T.G.I. Friday's и «Сибирская корона», а также кофейни CostaCoffeе управляются другими компаниями и в залог не вошли, уточнил сотрудник «Росинтера».Представители Сбербанка вчера не ответили на запрос «Ведомостей».
Кредит Сбербанка не единственное крупное долговое обязательство «Росинтера». Общую кредитную нагрузку в компании не называют, но в информации об итогах внеочередного собрания акционеров, прошедшего 29 мая, указано, что РРХ должна $10 млн «Банку сосьете женераль восток» и $7,5 млн — МДМ-банку. Обеспечение по этим обязательствам — товарный знак Cafй des Artistes Restaurant & Bar и «дочек» «Росинтера» в ряде регионов. «Эти кредиты пойдут на обеспечение текущей деятельности компании», — уточнил сотрудник «Росинтера». Из последней доступной консолидированной отчетности «Росинтера» (за первое полугодие 2008 г.) следовало, что задолженность компании, в основном из краткосрочных обязательств, составляла $100 млн, что обеспечивало показатель долг/EBITDA на уровне 3,3, а это даже в докризисные времена было на грани «опасной зоны» для отрасли, рассуждает Евгений Воробьев, аналитик управления анализа долговых рынков инвестбанка «Открытие». По его словам, для «Росинтера» большая удача — привлечение длинных денег Сбербанка под относительно комфортную ставку в 18,5%.
Кризис ударил по «Росинтеру», уверен Андрей Петраков, исполнительный директор компании Restcon: в среднем выручка у ресторанов демократичного сегмента и фастфуда на 20-30% ниже, чем год назад. Времена тяжелые, но РРХ «генерирует позитивный денежный поток», уверяет Александр Рославцев, финансовый директор «Росинтера».
|
