"Ренова" простилась со "Здоровыми людьми"

Источник:

О продаже 100% ООО "Здоровые люди" "группе финансовых инвесторов" говорится в сообщении ритейлера. Условия сделки не разглашаются. Партнер Svarog Capital Advisors (бывшая Renova Capital; фонду компании с 2004 года принадлежит около 60% люксембургской компании Natur Produkt Holdings) Олег Царьков подтвердил продажу сети.
Источник "Ъ" в фонде пояснил, что новыми владельцами сети стали бывшие менеджеры самого "Натур Продукта" — основатель группы Сергей Низовцев и гендиректор ЗАО "Натур Продукт Ритейл" Алексей Батулин. Им на двоих принадлежало примерно 25-30% Natur Produkt Holdings — эта доля передана в счет оплаты сети "Здоровые люди". Другими совладельцами Natur Produkt являются ЕБРР (3-5%) и еще некоторые портфельные инвесторы. По итогам сделки, утверждает собеседник "Ъ", Svarog Capital консолидировала около 90% Natur Produkt. Что получили миноритарии Natur Produkt, он не осведомлен. Господин Царьков подтвердил, что часть сделки "оплачена акциями", но от подробных комментариев отказался.
Представитель сети "Здоровые люди" Екатерина Ярукова от комментариев отказалась, но схему сделки также подтвердил источник "Ъ", близкий к руководству компании.
Директор ЦМИ "Фармэксперт" Давид Мелик-Гусейнов оценил аптечную сеть примерно в $80 млн, а всю группу примерно в $180 млн. По данным DSM Group, "Здоровые люди" занимали 12-е место в рейтинге крупнейших российских аптечных сетей с долей 0,9% по итогам 2008 года (сеть объединяла 288 аптек). "Фармэксперт" оценил долю производственного подразделения "Натур Продукта" примерно в 1% на коммерческом рынке лекарственных средств.
ГК "Натур Продукт" основана в 1993 году. Занимается разработкой, производством и дистрибуцией фармацевтической продукции, витаминов и пищевых добавок под торговой маркой "Натур Продукт" (более 30 собственных брендов). Выручка группы по итогам 2008 года — около $195 млн, розничного подразделения — 3,2 млрд руб (около $94 млн).
""Натур Продукт" сосредоточит свои усилия на дальнейшем развитии быстрорастущего и высокоприбыльного бизнеса по разработке, производству и дистрибуции фармацевтической продукции в России и странах СНГ. Средства, полученные в результате совершения сделки по продаже сети "Здоровые Люди", будут направлены на уменьшение финансовой задолженности",— говорится в релизе группы.
По словам Олега Царькова, вырученные от сделки средства также будут использованы в ходе реструктуризации облигационного займа "Натур Продукта": в июне компании предстоит погасить облигационный займ объемом 1 млрд руб. (выпуск был размещен в июне 2006 года; по словам источника в компании, даже с учетом прохождения оферты в 2007 году на рынке торгуется "практически весь объем"). "Агентом по реструктуризации мы наняли "Райффайзенбанк". Окончательный план по прохождению погашения будет утвержден к концу мая",— добавил господин Царьков.