03 апреля 2009
Источник:
О договоренностях с кредиторами объявил гендиректор "Нутритека" Джеймс Двайер в ходе поездки по Новой Зеландии, сообщило агентство Bloomberg. Как пояснил финансовый директор "Нутритека" Сергей Соловьев, долг группы сейчас составляет примерно $190 млн. Из них $50 млн приходится на дефолтные CLN-облигации, еще $50 млн предстоит погасить 17 апреля, рублевые облигации на 1,2 млрд руб. должны быть погашены в июне (в середине марта "Нутритек" предложил держателям начать переговоры о пролонгации срока обращения бумаг). Еще около $55 млн составляет задолженность перед банками, среди которых Юникредит банк, Россельхозбанк, Внешторгбанк и HSBC Bank. "Достигнутые договоренности, которые мы оформим в ближайшее время, предусматривают, что держатели еврооблигаций и банки не будут обращаться в суд или подавать на кросс-погашение кредитов, давая нам возможность проработать план по возврату долга",— добавил господин Соловьев.
Источник , близкий к руководству Юникредит банка (ему "Нутритек" должен около $20 млн), подтвердил, что банк согласен не предъявлять к погашению кредит еще 1,5 месяца. "По истечению этого срока компания должна представить четкий план по реструктуризации долгов. Дополнительного обеспечения по кредитам на этот срок не потребуется",— пояснил собеседник . Инвестбанкир, знакомый с позицией руководства Россельхозбанка и HSBC Bank (суммарно на них приходится около $15 млн долга), утверждает, что банки также "согласны подождать около двух месяцев". "У "Нутритека" много публичных займов, и в случае неудачи c реструктуризацией банкам-кредиторам мало что достанется",— прокомментировал он.
Как один из вариантов привлечения финансирования "Нутритек" рассматривает выпуск дополнительных акций, не исключая продажи новой эмиссии стороннему инвестору .
Группа "Нутритек", основанная в 1990 году, является крупнейшим российским производителем детского и специального питания. Объединяет предприятия в России, на Украине, в Эстонии и Новой Зеландии. Выручка по итогам 2007 финансового года, завершившегося 31 марта 2008 года, составила $396,9 млн, EBITDA — $75,8 млн. Капитализация в РТС — $19,9 млн. Фонд Marshall Milk Investments Limited под управлением Marshall Capital Partners контролирует 53,7% головной компании группы ОАО "Нутринвестхолдинг".
В ходе визита в Новую Зеландию господин Двайер пообещал новые инвестиции — в частности, "Нутритек" рассчитывает в течение месяца увеличить свою долю в новозеландской "дочке" New Zealand Dairies Ltd (NZDL) с 82% до 100%. Акционером 5,6% акций NZDL "Нутритек" стал еще в 2006 году, а в 2007-м предоставил новозеландской компании кредит, впоследствии конвертированный в контрольный пакет акций предприятия .По словам топ-менеджера, после консолидации актива и дополнительных инвестиции в размере $150 млн (инвестпрограмма сроком на три года) выручка NZDL сможет обеспечить до 50% выручки всей группы (сейчас — только 20%).
|
