11 сентября 2008
Источник:
Алпи-инвест«9 сентября выкупила облигаций ОАО «Алпи» на 495,14 млн руб., сообщила вчера компания. За бумаги заплатили по номинальной стоимости. Всего к оферте было предъявлено облигаций на 1,44 млрд руб. Дебютный выпуск трехлетних облигаций на 1,5 млрд руб. был размещен в августе 2006 г.
«Облигации выкуплены у всех держателей пропорционально их портфелям», — сообщил Павел Соколов, руководитель управления долговых инструментов ИК «Тройка диалог» (организатор займа). Назвать количество держателей облигаций он отказался.
Частичный выкуп облигаций подтвердили держатели — управляющий активами «Максвелл эссет менеджмент» Георгий Ельцов и портфельный менеджер УК «Ак барс капитал» Максим Бугульминский. По словам Ельцова, у «Максвелла» было облигаций на 15 млн руб., а «Алпи» выплатила менее 5 млн руб.
В день выкупа на ММВБ, по данным Cbonds, было зарегистрировано 166 сделок с облигациями «Алпи» на сумму 501,3 млн руб. Бумаги торговались по 95% от номинала с доходностью к погашению 26,05%. Большинство сделок 9 сентября и есть сделки по исполнению оферты, пояснил Соколов.
26 августа «Алпи» не смогла погасить предъявленные по обязательной оферте облигации и допустила технический дефолт. Вице-президент «Алпи» Светлана Гаврилова утверждает, что компания сумеет избежать дефолта и до 26 сентября выплатит оставшиеся 900 млн руб.
Перед офертой Гаврилова утверждала, что компания подготовилась к выкупу бумаг и начала продавать недвижимость. А надеясь оставить бумаги на рынке перед офертой, «Алпи» повысила ставки по пятому и шестому купонам (выплаты — 20 февраля и 21 августа 2009 г.) до 18% годовых (по ранним купонам — 10,9%). Но это не остановило инвесторов — к выкупу был предъявлен почти весь объем эмиссии.
ОАО «Алпи»
торговая сеть, производитель продуктов
Включает шесть птицефабрик, фабрику по производству соков и минеральной воды, сеть из 64 гипермаркетов в Красноярском крае, Кемеровской, Новосибирской областях и Хакасии.
Выручка – 16,8 млрд руб. (2007 г., данные компании).
Чистая прибыль – 800 млн руб.
Основной акционер – президент и председатель совета директоров «Алпи» Алексей Подсохин (37,2%).
|
