14 января 2009
Источник:
Вчера ритейлер выкупил все предъявленные инвесторами облигации — примерно на 570 млн руб., сообщили начальник отдела по организации облигационных займов Райффайзенбанка (платежный агент по займу) Олег Гордиенко и финдиректор «Домоцентра» Сергей Нечаев. Дебютные трехлетние облигации на 1 млрд руб. «Домоцентр» разместил в июле 2007 г., но в обращении находилось бумаг на 665 млн руб., остальные компания выкупила на рынке раньше.
Еще полтора месяца назад «Домоцентр» предлагал реструктурировать долг держателям облигаций. Эмитент хотел выкупить в ходе оферты только 40% бумаг, оставшиеся 60% — в августе и декабре 2009 г., увеличив ставку купона с 11,5% до 20% годовых, рассказал Ростислав Кулак, директор департамента корпоративных финансов ИК «Ист коммерц» (соорганизатор размещения). У «Домоцентра» не было шансов договориться, предлагая купон в 20%, считает начальник отдела анализа долгового рынка ИК «Велес капитал» Иван Манаенко.
УК «Ак барс капитал» предъявила к погашению весь пакет облигаций «Домоцентра» — около 2,2 млн руб. — и заявка была полностью удовлетворена, говорит руководитель аналитического отдела компании Марс Булатов. Предъявила все свои бумаги и УК «Уралсиб» (сколько — не раскрывается), говорит руководитель управления по операциям с fixed income «Уралсиба» Андрей Лифшиц.
По словам Нечаева и Булатова, «Домоцентр» привлек деньги на оферту в Сбербанке. Сумму и условия полученного в январе кредита Нечаев не раскрыл. С директором управления корпоративных клиентов Сибирского Сбербанка Евгением Лобовым вчера связаться не удалось.
Нечаев также отказался сказать, сколько сумел собрать «Домоцентр» за счет приостановки платежей поставщикам. В декабре 2008 г. компания предупредила их о возможных финансовых трудностях, ссылаясь на предстоящую оферту. Согласно консолидированной отчетности группы «Домоцентр», в прошлом году на конец III квартала задолженность перед поставщиками составляла 448,8 млн руб., а в целом кредиторские обязательства достигали 2,3 млрд руб. По подсчетам аналитика БКС Татьяны Бобровской, задержав платежи поставщикам, сеть могла собрать около 250 млн руб.
|
