"Система" планирует занять 50 млрд руб.

Источник:

Совет директоров АФК «Система» принял решение о размещении облигаций второй серии на сумму 20 млрд руб. сроком на 5 лет, говорится в сообщении компании. Андеррайтерами займа назначены Сбербанк и «Ренессанс Брокер». Бумаги обеспечены поручительством дочки АФК «Система» — ООО «Система Финанс Инвестментс». С учетом вчерашнего решения совета директоров МТС, дочерней компании «Системы», о размещении облигаций 4 и 5 серии на общую сумму 30 млрд руб., общий объем планируемых размещений компаниями «Системы» достиг 50 млрд руб.
По срокам размещения облигаций «Системы» решения пока не принято, говорит пресс-секретарь холдинга Юлия Белоус. После регистрации в ФСФР выпуск облигаций может быть размещен в течение года. Привлеченные средства, по словам Белоус, планируется направить на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование текущей задолженности.
По информации холдинга, в первом полугодии 2009 г. компаниям «Системы» предстоит погасить или рефинансировать долги на общую сумму $2,3 млрд (около 65 млрд руб. по текущему курсу ЦБ).
«Система» наверняка хочет использовать ту же схему, что сейчас применяют все остальные эмитенты с приличными кредитными рейтингами — это размещение бумаг и их последующее рефинансирование в ЦБ, считает аналитик МДМ-банка Михаил Галкин. Схема позволяет привлечь деньги по 13-16%, что в период слабеющего рубля чрезвычайно дешево, добавляет он.
Первый выпуск облигаций «Системы» объемом 6 млрд руб. был размещен в марте. Его эффективная рыночная доходность к оферте, которая состоится в марте 2009 г. составляет сейчас 15,66% годовых. Выпуск включен в ломбардный список ЦБ.
Кроме облигаций самой «Системы» (рейтинг S&P — «ВВ/Стабильный») и МТС («BB/Позитивный»), в ломбардном списке ЦБ находятся также облигации МГТС («BB/Стабильный»), контроль в которой принадлежит «Системе» через «Комстар-ОТС». Совет директоров МГТС пройдет сегодня. Представитель «Комстар-ОТС» Елена Серегина не знает, будет ли на совете директоров подниматься вопрос о размещении облигационных займов.