МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Книга заявок "Русала", крупнейшего в мире производителя алюминия и глинозема, в рамках проводимого им в Гонконге первичного публичного размещения акций (IPO) откроется во вторник, сообщил журналистам директор по стратегии и корпоративному развитию объединенной компании Артем Волынец.
Алюминиевый гигант планирует разместить примерно 1,61 миллиарда новых акций, или около 11% акционерного капитала после увеличения. В ходе IPO предполагается привлечь 1,88-2,59 миллиарда долларов, эти средства позволят компании обслуживать долг, который недавно был реструктурирован и сокращен до 14,9 миллиарда долларов.
По словам Волынца, уже имеется согласие четырех ключевых инвесторов, которые в сумме приобретут 40% IPO. Речь идет о ВЭБе, Kuok Group, инвестфонде Натаниэля Ротшильда, а также хеджевом фонде Paulson & Co.
"Русал", в понедельник официально объявивший о намерении провести листинг обыкновенных акций на основной площадке Гонконгской фондовой биржи, станет первой российской компанией, ценные бумаги которой будут котироваться в Гонконге. Алюминиевый гигант также сделал запрос на допуск к торговле и листингу глобальных депозитарных акций на профессиональной площадке биржи Euronext в Париже.
Топ-менеджер "Русала" отметил, что не видит никакого негатива в том, что регулятор Гонконга ограничил круг инвесторов, которые смогут поучаствовать в IPO компании, сказав, что "Русал" рассчитывает получить достаточный спрос на свое предложение. Со временем акции компании смогут покупать и розничные инвесторы, добавил Волынец.
Правление "Русала" одобрило ценовой диапазон, согласно которому стоимость компании составит 19-26 миллиардов долларов, а одной акции - от 1,17 до 1,61 доллара (9,10-12,50 гонконгского доллара). Согласно проспекту эмиссии, окончательную цену продажи акций в рамках IPO компания планирует определить ориентировочно 22 января, объявление цены должно состояться не позднее 25 января, а сделки с акциями на Гонконгской бирже должны начаться 27 января.
Глобальными координаторами и букраннерами IPO компании являются BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и Credit Suisse (Hong Kong) Limited. Букраннерами также являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк и "ВТБ Капитал". Финансовый советник - Rothschild.
Объединенная компания "Русал" занимает примерно 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. Чистый убыток "Русала" за первое полугодие 2009 года составил 868 миллионов долларов против 1,41 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года, консолидированная выручка сократилась на 55% - до 3,76 миллиарда долларов, валовая прибыль упала почти в десять раз - до 308 миллионов долларов.
