28 октября 2008
Источник:
ООО «Банана-мама» допустило технический дефолт, не выплатив доход по 4-му купону облигаций 1-й серии, рассказали в ИК «Тройка диалог» (организатор выпуска) со ссылкой на держателей бондов. Сумма выплат должна была составить 59,84 млн руб. Речь идет о дебютном займе на сумму 1 млрд руб., который был размещен в октябре 2006 г., его погашение должно состояться в октябре 2009 г. Ставка купона — 12% годовых. «Банана-мама» не перечислила средства для погашения купона по облигациям«, — уточнили в инвесткомпании. Выплата должна была состояться 24 октября, но сообщение об этом так и не появилось на сайте НП «Национальный депозитарный центр» (НДЦ), которое является платежным агентом по выпуску облигаций. Пресс-секретарь НДЦ Ольга Ринк не смогла прокомментировать эту ситуацию. По ее словам, сообщение о неисполнении купона эмитент должен сделать не позднее одного дня в ленте новостей и не позднее трех дней на своем сайте. Подробную информацию о техническом дефолте — объем неисполненных обязательств, действия инвесторов и проч. — компания должна опубликовать не позднее пяти дней. В «Тройке диалог» пока не готовы давать прогнозы, как пройдет запланированная на сегодня оферта. В компании лишь уточнили, что к оферте предъявлено уведомлений на 20% выпуска. «Из-за сложившейся ситуации с ликвидностью на рынке сделка по инвестициям еще не доведена до завершения. По завершении сделки мы рассчитываем исправить нашу позицию относительно выплаты купонного дохода», — заявил вчера совладелец «Банана-мамы» Олег Яковлев. О каких инвестициях идет речь, каким способом их планируется привлечь, он говорить отказался. Не стал Яковлев комментировать и возможность прохождения сегодняшней оферты. Как один из способов привлечения инвестиций в компании рассматривалась возможность продажи части бизнеса. В сентябре этого года источник, близкий к акционерам «Банана-мамы», рассказывал, что переговоры ведутся с рядом потенциальных инвесторов. Среди них назывались фонды прямых инвестиций Russia New Growth Fund (под управлением Troika Capital Partners, TCP) и Icon Private Equity, а также чешская PPF Group. Чехи первыми отказались от предложения акционеров сети, посчитав его неинтересным. Аналогичное решение две недели назад сделал инвестфонд Icon Private Equity. Гедрюс Пукас, директор по инвестициям TCP, заявил вчера, что его фонд больше не ведет переговоры с «Банана-мамой». «По оферте в конце октября 2007 г. около 71% бумаг было предъявлено для выкупа», — говорится в отчете ФК «Уралсиб». «Они [»Банана-мама«] неделю назад сказали, что не исключают дефолта. Хотя ранее представители компании убеждали инвесторов, что легко погасят облигации на 210-220 млн руб. — все, что есть в свободном обращении», — рассказывает сотрудник крупного инвестбанка, знакомый с ситуацией в компании. Цена последней сделки по облигациям «Банана-мамы» первого выпуска составила 35,07% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 848,19%. По данным отчета «Банана-мамы» за I квартал 2008 г. (отчетность за II квартал не публиковалась), долгосрочные обязательства компании (кредиты и займы) составляли 1,99 млрд руб. «То, что “Банана-мама” не смогла погасить даже купон, говорит о том, что кризис [в компании] стал неуправляемым», — рассуждает Борис Гинзбург, руководитель департамента по операциям с долговыми инструментами «Уралсиба».
|
