МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. АФК "Система", один из крупнейших в РФ диверсифицированных холдингов, выставит оферту по выпуску облигаций серии 03 объемом 19 миллиардов рублей. Такое решение принял совет директоров корпорации 11 ноября, говорится в сообщении "Системы".
Облигации будут приобретаться по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 10 календарных дней шестого купонного периода. Датой приобретения облигаций является третий рабочий день с даты начала седьмого купонного периода.
АФК "Система" будет выкупать облигации по цене 100% от номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу сверх указанной цены.
В сообщении корпорации также отмечается, что ставки по 2, 3, 4, 5 и 6 купонам устанавливаются равными ставке первого купона (купонный период - полгода).
Как уточнили РИА Новости в корпорации, облигации планируется разместить в первой половине декабря.
Выпуск, зарегистрированный ФСФР 27 октября (государственный регистрационный номер 4-03-01669-А), включает 19 миллионов ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тысяча рублей каждая.
Срок обращения облигаций составит семь лет.
Ранее корпорация сообщала, что привлекаемые средства будут направлены на изменение структуры долгового портфеля с тем, чтобы увеличить долю рублевого долга.
Андеррайтером выпуска является ВТБ.
В настоящее время в обращении находится еще один рублевый выпуск облигаций компании - первой серии объемом 6 миллиардов рублей, размещенный 13 марта 2008 года сроком на пять лет.
