29 октября 2009
Источник:
Размещение акций "Магнита" на LSE, ММВБ и в РТС состоялось по цене $13 за GDR (одна акция равна пяти GDR), то есть ближе к верхней границе ценового диапазона в $12-13,5 за GDR. На LSE вчера одна GDR "Магнита" стоила $12,405. О результатах размещения "Ъ" рассказали инвестбанкир и источник, близкий к акционерам сети. "Магнит" планировал разместить до 11,15 млн акций допэмиссии (11,8% от увеличенного уставного капитала) на трех биржах. В итоге компания продает только половину новой эмиссии — 5,6 млн акций (примерно 6% от увеличенного уставного капитала) за $365 млн. Большая часть акций — до 90% продана в виде GDR, утверждает источник "Ъ", знакомый с ходом размещения.
Также 2,4 млн акций продали существующие акционеры, рассказал источник, близкий к размещению: основной акционер "Магнита" Сергей Галицкий продал 1,75 млн акций за $113,75 млн, компания Labini предправления банка "Система" Алексея Богачева — 250 тыс. акций за $16,25 млн, гендиректор ЗАО "Тандер" (операционная компания сети) Владимир Гордейчук — 430 тыс. за $27,95 млн.
Доля господина Галицкого в "Магните" по итогам размещения сократится с 49,47% до 45-46%, free float составит около 45% (сейчас 41,9%). Точные данные по изменению акционерного капитала можно будет назвать в течение двух недель — после того как существующие акционеры воспользуются своими преимущественными правами выкупа допэмиссии, уточнил один из организаторов.
Как правило, все вторничные размещения проходят с дисконтом 5-15% к рыночным котировкам, говорит директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. Он утверждает, что за последние девять лет ни одна российская компания не провела SPO с премией к рынку. Организаторами выступили "ВТБ Капитал" и Morgan Stanley.
Официальных комментариев "Магнит" и банки-андеррайтеры не предоставляют, ссылаясь на "тихий период".
ОАО "Магнит" управляет крупнейшей по числу торговых точек розничной сетью в России, которая объединяет свыше 3 тыс. магазинов. Большинство магазинов сети расположено в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах. Чистая прибыль в первом полугодии 2009 года — $117,9 млн, выручка за этот же период — $2,38 млрд. Основателю сети Сергею Галицкому до размещения принадлежало 49,47% акций компании (37,02% напрямую и 12,45% — через Lavreno Ltd). Владимиру Гордейчуку — 3,6% акций, 1,07% — у Prosperity Capital, предправления банка "Система" Алексей Богачев владел 4,81% акций сети через Labini Investment Ltd. Капитализация вчера на LSE — $5,163 млрд.
Привлеченные в компанию средства ритейлер направит на развитие: в 2009 году ритейлер намерен инвестировать в расширение 15-17 млрд руб., из которых к 30 сентября уже потрачено 10 млрд руб. В этом году "Магнит" планирует открыть 413 дискаунтеров и четыре гипермаркета. В среднесрочной перспективе компания намерена открывать не менее 250-520 магазинов ежегодно, говорится в проспекте "Магнита", подготовленном к размещению.
Существующие акционеры тоже определились с тем, как распорядиться деньгами, вырученными с продажи своих акций. Так, Сергей Галицкий рассказывал инвесторам в ходе road show, что планирует вложить средства в развитие принадлежащего ему футбольного клуба "Краснодар": возможно, в строительство нового стадиона. Не считая небольших бизнесов в Южном федеральном округе, Сергей Галицкий вместе с Владимиром Гордейчуком также владеет производственным ООО "ТД-холдинг": им принадлежит 75% и 10% долей общества соответственно (данные проспекта и "СПАРК-Интерфакс"). Выручка ООО в 2008 году — 3,148 млрд руб., компания производит безалкогольные напитки, консервы, специи и крупы. В проспекте "Магнита" отмечается, что с 1 января 2005 года по день выхода проспекта сеть закупила "значительное количество продуктов у "ТД-холдинга"": в 2007, 2008 годах и в первые шесть месяцев 2009 года эти пищевые продукты составляли примерно 2,6%, 2,9% и 2,9%, соответственно, от стоимости проданных в сети продуктов. Согласно рейтингу медиахолдинга "Эксперт", "ТД-холдинг" занимает 86-е место среди самых быстроразвивающихся компаний среднего бизнеса в России со средними темпами прироста выручки в 2003-2007 году в 133%.
Алексей Богачев рассказывал "Ъ", что в первую очередь вложит средства в развитие факторинговой компании "Система фактор".
|
