15 октября 2009
Источник:
Олег Жеребцов, получивший на прошлой неделе $110,6 млн за 35,4% сети "Лента" от фонда TPG Capital и "ВТБ Капитал", начал гасить личные кредиты, залогом по которым выступала проданная доля. Начальник пресс-службы МДМ-банка Павел Нефедов говорит, что задолженность его банку уже погашена. В МДМ-банке Олег Жеребцов занял в 2007 году $50 млн (впоследствии банк выпустил CLN в пользу Dresdner Bank). Всего же банку было перечислено около $59 млн, говорит инвестбанкир, знакомый с условиями договора: $4,5 млн составляют проценты по кредиту, также банку "уплачена премия в размере еще $4,5 млн". Премия была предусмотрена дополнительным соглашением между банком и господином Жеребцовым: в июне банк пролонгировал заем до 2011 года с сохранением ставки по нему примерно в 11% годовых, но с условием, что рост ставки будет компенсирован в случае продажи акций бизнесмена (см. "Ъ" 19 июня 2009 года).
Еще $10 млн под залог акций господин Жеребцов занимал в The Royal Bank of Scotland (RBS). Этот кредит тоже должен быть погашен в ближайшее время, говорит источник, близкий к акционерам "Ленты". Помимо основной суммы кредита и процентов по нему, бизнесмен должен заплатить RBS за консультационные услуги по продаже его доли в "Ленте" около $2 млн, говорит столичный инвестбанкир, добавляя "что проценты по кредиту были невысокие". В пресс-службе RBS "Ъ" заявили, что не комментируют взаимоотношения с клиентами.
"В сухом остатке" из полученных от продажи доли в "Ленте" денег бизнесмен заберет не более $25 млн: помимо кредитов он также должен выплатить фонду Marshall Capital Partners $5 млн неустойки за разрыв в сентябре опционного соглашения (было подписано в июне; подразумевало покупку 35,4% "Ленты" за $95 млн). Представитель Marshall Capital Partners говорит, что штраф его фонду уже выплачен.
Олег Жеребцов от комментариев отказался.
ООО "Лента" (принадлежит Lenta Ltd), владеющее одноименной сетью гипермаркетов, основано Олегом Жеребцовым в 1993 году в Санкт-Петербурге. Сейчас работает 36 магазинов "Лента" общей площадью более 400 тыс. кв. м. Объем продаж в 2008 году — около $2,344 млрд.
Заработанные $25 млн господин Жеребцов может потратить на развитие своего второго розничного проекта — сети супермаркетов "Норма". Именно на его запуск в 2007 году бизнесмен занимал в МДМ-банке. Изначально предполагалось, что проект будет включать 160 магазинов в Петербурге, Ленинградской области, Москве и Подмосковье. В итоге были открыты 18 объектов в Петербурге и пять в Москве. В начале кризиса год назад "Норма" отказалась от развития в Москве и закрыла здесь все магазины. Источник в "Норме" говорит, что оборот сети в 2009 году ожидается на уровне 2 млрд руб.
Личные долговые обязательства вынудили Олега Жеребцова продать свою долю с дисконтом к рынку. Так, по словам аналитика "Ренессанс Капитала" Натальи Загвоздиной, средний мультипликатор, по которому торгуются розничные компании, сейчас составляет 10-11 EBITDA 2009 года. EBITDA "Ленты" в 2009 году ожидается на уровне $150-160 млн, долг сейчас находится на уровне $400 млн, то есть TPG и ВТБ покупали акции сети по цене в два раза ниже рынка — всего за пять EBITDA, подсчитал управляющий директор инвесткомпании Advance Capital Олег Сеньков. До кризиса вся "Лента" оценивалась потенциальными покупателями (в их числе был TPG, Wal-Mart, Carrefour, Kesko и др.) в $1,5-2 млрд, а доля господина Жеребцова $530-700 млн.
|
