"Седьмой континент" рассчитается по дефолтным облигациям

Источник:

Седьмой континент» принял решение о выкупе облигаций второй серии, по которым компания в июне допустила дефолт. Сегодня «Семерка» объявила две дополнительные оферты по этому выпуску (объем 7 млрд руб). Всего компания намерена выкупить до 380 788 бумаг. Оферты адресованы инвесторам, не поддержавшим реструктуризацию долга компании из-за юридических ограничений, в частности, для компаний, управляющих пенсионными резервами и накоплениями.
Оферты назначены на 15 октября 2009 г. и 18 мая 2010 г. Первая адресована держателям облигаций, не принявшим реструктуризацию займа и предъявившим бумаги к выкупу в рамках оферты. Компания планирует погасить 20% обязательств по этим бумагам.
В рамках второй оферты «Семерка» намерена полностью погасить обязательства по облигациям второй серии оставшимся держателям бумаг. Цена выкупа облигаций будет установлена на уровне 107,81%, что обеспечивает держателям доходность 16% годовых.
Ранее компания предлагала инвесторам погасить 20% второго облигационного выпуска в день оферты (23 июня 2009 г.), а оставшуюся сумму заместить новым трехлетним облигационным выпуском. Тогда эту схему поддержало чуть более 70% держателей бумаг — в день оферты к выкупу были предъявлены облигации на 1,9 млрд руб.
Ритейлер сообщает, что уже достиг договоренностей по урегулированию и реструктуризации обязательств в отношении свыше 85% объема займа. На прошлой неделе «Семерке» удалось договориться о реструктуризации долга с одним из крупнейших держателей дефолтного выпуска (на 410 млн руб.), УК «Капитал», ранее не согласившимся на условия погашения долга. Мировое соглашение между УК «Капитал» и «Седьмым континентом» утвердил Арбитражный суд Москвы.