МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Объединенная компания "Русал" договорилась с иностранными банками о продлении моратория на погашение долгов (stand still) до конца октября и рассчитывает к концу сентября завершить переговоры по реструктуризации долга с российскими банками, сообщает пресс-служба компании.
Предыдущий stand still заканчивается 18 сентября.
"Stand still будет продлен в связи с тем, что процедура согласования условий реструктуризации долга "Русала" с таким большим количеством иностранных банков, каждому из которых необходимо пройти свой кредитный комитет, потребовала дополнительного времени. Параллельно мы завершаем переговоры с российскими банками и рассчитываем, что к концу сентября этот процесс будет закончен. К концу октября мы и наши кредиторы намерены завершить все процедуры по оформлению реструктуризации", - говорится в сообщении "Русала".
Накануне источник в банковских кругах сообщил РИА Новости, что западные кредиторы "Русала" могут продлить ему stand still до 30 октября с возможностью дальнейшей пролонгации до 11 декабря.
По его информации, сейчас в основном обсуждаются вопросы довнесения залогов по задолженности компании.
Объявленные ранее условия реструктуризации долгов "Русала" пока остались в силе, отметил он.
В целом, по его словам, процесс реструктуризации может занять еще не менее четырех месяцев.
Совладелец "Русала" Виктор Вексельберг 14 сентября сообщил РИА Новости, что объединенная компания "Русал", один из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема, рассчитывает подписать term sheet (условия сделки) с банками по реструктуризации долга компании в сентябре, а окончательно урегулировать юридические вопросы - в октябре.
Новые залоги и старые условия
В частности, источник РИА Новости рассказал, что банки-кредиторы могут получить в залог неблокирующие пакеты акций в трех основных предприятиях "Русала" - "Русал Братск", "Русал Красноярск" и "Русал Саяногорск".
В конце июля "Русал" достиг соглашения с координационным комитетом международных кредиторов, представляющим интересы более 70 банков, об основных условиях долгосрочной реструктуризации долга компании.
По условиям соглашения "Русал" намерен погасить текущую задолженность в течение семи лет.
Задолженность "Русала" перед международными кредиторами составляет около 7,4 миллиарда долларов.
Погашение задолженности компании будет осуществляться в два этапа. В течение первых четырех лет действия соглашения кредиты будут пролонгированы, и "Русал" сконцентрирует усилия на повышении эффективности всех направлений своей деятельности на фоне восстанавливающегося мирового спроса на алюминий.
За это время компания намерена поэтапно сократить долг перед всеми кредиторами, который к четвертому кварталу 2013 года должен уменьшиться на 5 миллиардов долларов. В этот период обслуживание долга будет осуществляться в форме денежных выплат, размер которых будет определяться, исходя из операционных показателей деятельности компании для обеспечения ее устойчивого функционирования.
Часть процентных платежей будет осуществляться в денежной форме по ставке от 1,75% до 3,5% сверх LIBOR (в зависимости от уровня долга компании), а оставшаяся часть процентов будет капитализироваться.
С целью аккумулирования денежных средств для осуществления стабильной работы компании и расчетов с кредиторами "Русал" не будет выплачивать дивиденды до тех пор, пока соотношение Net Debt/EBITDA не составит 3.
По окончании первого этапа оставшаяся сумма долга будет рефинансирована текущими кредиторами еще на три года. При этом "Русал" будет иметь возможность рефинансировать этот кредит на рыночных условиях, если сочтет это более выгодным для компании.
"Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70 странах мира. На долю компании приходится около 12% мирового рынка алюминия и 15% глинозема.
