14 августа 2009
Источник:
Группа "Рольф" (владеет 25 автосалонами; дилер марок Audi, Ford, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz и др.) в течение месяца может закрыть сделку по продаже 30-40% компании "Рольф Импорт", на эксклюзивной основе реализующей автомобили Mitsubishi в России. В качестве потенциального покупателя выступает сам японский автоконцерн Mitsubishi Motors Corporation. Это поможет разгрузить долговой портфель "Рольфа", размер которого на начало года достигал $810 млн. О том, что группа "Рольф" привлечет инвестора, сделка с которым может быть закрыта в течение месяца, вчера сообщило международное информационное агентство DebtWire со ссылкой на собственные источники, близкие к переговорам. "Ликвидность компании, как ожидается, повысится в результате единственной транзакции, которая сейчас находится уже в процессе организации... У "Рольфа" есть потенциальный инвестор, который может взять на себя переговоры с кредиторами",— пишет издание. Источник "Ъ" в "Рольфе" подтвердил, что речь идет о продаже 30-40% в одной из компаний группы. "Принципиальные договоренности уже достигнуты, а компания, долю в которой получит инвестор, выводится из-под залога у банка-кредитора",— добавил собеседник "Ъ". Другой источник в группе уточнил, что речь идет о дистрибуторе ООО "Рольф Импорт" (импортирует и обеспечивает оптовые поставки), а потенциальный покупатель — структура японского концерна Mitsubishi Motors Corporation. С мая 1998 года "Рольф" получил статус эксклюзивного дистрибутора Mitsubishi Motors на европейской территории России, с марта 2007-го функции дистрибутора закреплены за ООО "Рольф Импорт". Этой весной полномочия "Рольфа" были продлены до 2014 года. В марте служба кредитных рейтингов Standard & Poor's (S&P) в своем отчете указала, что "благодаря Mitsubishi "Рольф" генерирует около половины своих доходов от розничной торговли". По данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 2008 года было продано 111,567 тыс. автомобилей Mitsubishi, по итогам семи месяцев 2009-го — 23,353 тыс. (на 67% меньше аналогичного периода прошлого года). Сам "Рольф" в прошлом году реализовал 69,933 тыс. машин, за первые пять месяцев 2009-го — 16,224 тыс. "В случае если финансовое положение дилера будет критическим, производитель не потеряет единовременно такой рынок сбыта, как Россия",— рассуждает топ-менеджер конкурирующей дилерской сети. По оценке аналитика ИФК "Метрополь" Михаила Пака, 30% "Рольф Импорта" можно оценить примерно в $120 млн. Основной владелец "Рольфа" Сергей Петров от комментариев отказался. Получить комментарии в Mitsubishi Motors Corporation вчера не удалось. В группу "Рольф", основанную в 1991 году Сергеем Петровым, входят розничная сеть "Рольф" (25 центров; дилер марок Audi, Ford, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz и др.), проект BlueFish (продажа подержанных автомобилей), логистический оператор Rolf SCS, банк "Капитал Москва" и др. Выручка в 2008 году — $4,67 млрд, EBITDA — $360 млн. По информации собеседников "Ъ" в "Рольфе", привлеченные средства группа направит на рефинансирование кредитного портфеля, в первую очередь на погашение евробондов (общий объем выпуска $250 млн). По состоянию на 31 декабря 2008 года общий долг дилера составил $810 млн, из которых $310 млн приходится на краткосрочные кредитные линии, говорилось в мартовском сообщении Standard & Poor`s. По информации DebtWire, "пока "Рольф" ведет переговоры только с банками-кредиторами" (в их числе RBS, Citibank, Commerzbank и Unicredit) о реструктуризации задолженности, но вскоре может обратиться и держателям облигаций. "Вести переговоры с держателями бумаг от лица компании будут ABN Amro (теперь это RBS) и Citigroup, консультантами "Рольфа" в переговорах также являются Rotschild и Freshfields. Кредиторы пользуются услугами Ernst & Young и Clifford Chance",— сообщают источники DebtWire. В марте A1 (инвестиционное подразделение "Альфа-групп") предлагало "Рольфу" объединиться со своим холдингом "Независимость" (49,95% принадлежит консорциуму Goldman Sachs, A1 Investments и Alfa Capital Partners; см. "Ъ" от 20 марта). Но, по словам представителя A1, к детальным переговорам стороны так и не пришли.
|
