03 августа 2009
Источник:
«Из-за кризиса я лишился бизнеса», — утверждает бенефициар группы «Агрохолдинг» Александр Четвериков. Держателям дефолтных облигаций компания предлагает выкуп в 0,1% от номинала в 1000 руб.
В группу компаний «Агрохолдинг» входят птицефабрики, комбикормовые заводы, свинокомплексы и розничная сеть «Магик» — всего около 50 компаний, расположенных в Курской, Орловской, Волгоградской, Тульской областях и Чувашии. В 2006 г. SPV-компания «Агрохолдинг-финанс» выпустила 1 млн трехлетних облигаций на 1 млрд руб., 24 июля 2009 г. эмитент сообщил, что из-за тяжелого финансового положения погашение выпуска невозможно. «Агрохолдинг-финанс» допустил дефолты по выплате последних четырех купонных доходов на сумму около 130 млн руб.
Отсудили деньги
Инвестиционным и занимающимся доверительным управлением компаниям весной принадлежало 405 793 облигации «Агрохолдинг-финанс»: «ОЭМК-инвест» (86 770 бумаг), «Пиоглобал эссет менеджмент» (109 899), «Уралсиб управление капиталом» (125 791), «Партнерпортфельинвест» (850), «РФЦ-капитал» (15 000), «Трифико» (18 516) и ОАО «Уралсиб» (48 967). Все эти компании весной выиграли иски к эмитенту и трем компаниям-поручителям по возврату номинальной стоимости бумаг и двум купонам, следует из материалов Арбитражного суда Курской области.
Как рассказал «Ведомостям» частный инвестор, держатель 500 облигаций «Агрохолдинг-финанс», на прошлой неделе представители эмитента предлагали ему выкупить бумаги по 10 коп. и забыть о причитающемся накопленном купонном доходе. По словам инвестора, это было неофициальное предложение, об условиях выкупа облигаций ему рассказала по контактному телефону «Агрохолдинг-финанс» менеджер Наталья. «За полмесяца до предстоящего погашения выпуска Наталья предлагала 0,2% от номинала», — продолжает инвестор. О неофициальных предложениях выкупа по 0,1-0,2% от номинала знает и Борис Гинзбург, глава департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «Уралсиб» (компания была организатором выпуска облигаций). «Это неправда, мы не выкупаем сейчас облигации», — утверждает основатель «Агрохолдинга» депутат Госдумы Александр Четвериков. По его оценке, у держателей осталось бумаг на 200 млн руб., остальные компания выкупила по оферте в 2007 и 2008 гг. и в 2009 г. скупила на бирже. «Из оставшихся 200 000 облигаций — 20 000-30 000 у инвесторов, остальные бумаги скупили по 8% от номинала спекулянты, которые хотят заработать на нас 1000%», — негодует Четвериков. Он напоминает, что в отношении эмитента подан иск о банкротстве, 20 июля Арбитражный суд Курской области принял его к производству. Держателям облигаций Четвериков предлагает поступать по закону — обращаться в курский арбитраж с требованием включить их требования в общую конкурсную массу. Проблемы у «Агрохолдинга» начались в 2008 г., когда по оферте к выкупу были предъявлены бумаги на 400 млн руб., а банк ВТБ потребовал возврата кредитов на 3 млрд руб. По словам Четверикова, для погашения долгов ему пришлось занять деньги у стратегического инвестора, которому в обеспечение займа были переданы выкупленные облигации и акции практически во всех компаниях холдинга. Нового собственника компаний холдинга Четвериков отказывается называть, уточняя, что это не банк и не компании-конкуренты. 100% у Четверикова осталось только в курской сети «Магик» (80 супермаркетов), утверждает он. В холдинге «Провинция», куда в 2008 г. были переданы свинокомплексы и производство комбикормов в Курской области, бывшему владельцу агрохолдинга досталось более 40%, в АПК «Красная поляна» (объединила птицефабрики в Курской, Орловской и Тульской областях) — около 20%. В остальных региональных субхолдингах и компаниях доля Четверикова составляет 25-100%. Сейчас долги компании (без учета облигаций) — 1,7 млрд руб., 80% из них долгосрочные кредиты со сроком погашения до семи лет, говорит Четвериков. Он надеется рассчитаться по кредитам, пройти банкротство эмитента и заняться капитализацией оставшихся пакетов акций. Гинзбург считает, что «Агрохолдинг» пытается с помощью банкротства избежать необходимости рассчитаться с держателями бумаг. По данным курского арбитража, иск о банкротстве «Агрохолдинг-финанс» подала курская компания «Медиакар», также входящая в группу «Агрохолдинг». По данным СПАРК, 31 марта 2009 г. 98,1% долей «Медиакара» принадлежало ООО «Тульский бройлер» — поручителю по облигационному займу. А «Тульский бройлер», по данным СПАРК, в марте принадлежал «Медиакару» (17%), «Агрофинанс» (35%), «Армдору» (24%) и «Комбикорму» (17%). Эти компании также в разных долях принадлежат аффилированным между собой предприятиям «Агрохолдинга» и бельгийской Agro Project n.v. «Медиакар» владеет более 500 000 облигаций «Агрохолдинг-финанс», следует из материалов судебных дел, которые рассматривал Арбитражный суд Курской области. В мае курский арбитраж присудил выплатить «Медиакару» 513 млн руб. — номинальную стоимость облигаций и купонный доход. С марта процедура наблюдения начата и в отношении акционера эмитента и одного из его поручителей — Железногорского комбикормового завода. А из отчетов еще одного поручителя — ОАО «Красная поляна+» — можно узнать о выделении из общества одноименного ЗАО. Четвериков настаивает, что вывода активов нет, активов поручителей по займу — птицефабрик «Тульский бройлер» и «Красная поляна+» и Железногорского комбикормового завода — достаточно для расчета с держателями облигаций. Инициатором банкротства «Агрохолдинг-финанс» стали стратегические инвесторы, настаивает он. «Ведомостям» найти новых акционеров в официальных сообщениях компаний «Агрохолдинга» не удалось.
|
